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中国奶业贸易月报2020年12月

2020年12月分析报告

2020第12期（总第166期）

主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

主编：刘长全 李胜利

常务副主编：豆明

奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1 月进口干乳品+8.3%至202万吨，液态奶+12.3%至95万吨

2020年月我国共计进口各类乳制品297.25万吨，同比增加9.5%，进口额106.87亿美元，同比增长4.5%,,折合生鲜乳1712万吨，同比+8.5%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。

其中，进口干乳制品202.13万吨，同比增加8.3%，进口额94.66亿美元，同比增长3.3%，进口液态奶95.12万吨，同比增加12.3%，进口额12.21亿美元，同比增长14.4%。

从进口的主要品类来看，大包粉、婴配粉进口量略减，其余多数主要品类，尤其是奶油、乳清进口量大涨幅，奶酪和包装牛奶有所增长，其中：

大包粉 进口90.17万吨，同比-2.1%，进口额30.28亿美元，同比+7.8%，均价3358美元/吨，同比+10.1%,主要来自：新西兰占71.6%、欧盟占12.7%、澳大利亚占7.6%。

婴配粉 进口30.64万吨，同比-4.3%，进口额46.15亿美元，同比-4.5%，均价15062美元/吨，同比-0.1%，主要来自：欧盟占71.5%、新西兰占20.8%。

奶 酪 进口11.77万吨，同比+11.5%，进口额5.36亿美元，同比+12%，均价4559美元/吨，同比+0.4%，主要来自：新西兰占56.4%、欧盟占21%、澳大利亚占13.9%。

奶 油 进口10.69万吨，同比+34.3%，进口额5.08亿美元，同比+16.7%，均价4750美元/吨，同比-13.1%。主要来自：新西兰占82.8%、欧盟占13.7%。

乳 清 进口56.76万吨，同比+38.6%，进口额7.42亿美元，同比+33.6%，均价1308美元/吨，同比-3.6%。主要来自：欧盟占42.5%、美国占39.5%、白俄罗斯占9.3%。

炼 乳 进口2.1万吨，同比-32.5%，进口额0.36亿美元，同比-28.2%，均价1705美元/吨，同比+6.珊瑚兰属3%,主要来自：澳大利亚占49.8%、欧盟占42.2%、马来西亚占7.1%。

包装牛奶 进口92.14万吨，同比+13%，进口额11.67亿美元，同比+15.4%，均价1267美元/吨，同比+2.1%。主要来自，欧盟占59.9%、新西兰占29%、澳大利亚占9.6%。全年进口总量有望突破100万吨。

活 牛 进口25.66万头，同比+40.1%，其中来自澳大利亚14.10万头，新西兰9.11万头，智利1.33万头，乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为美国现有大约604000座桥梁9.1万头，同比+51.1%，其中来自新西兰4.25万头，澳大利亚3.73万头，乌拉圭1.02万头，智利997头。

而从2020年11月单月看，进口乳品增速回落。2020年11月我国共计进口各类乳制品29.76万吨，同比增加9.1%，进口额10.02亿美元，同比下降4.3%,折合生鲜乳164万吨，同比仅+1.6%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。

其中，进口干乳制品19.12万吨，同比仅增加0.1%，进口额8.71亿美元，同比-7.1%，大包粉-13.9%，婴配粉-15.8%；进口液态奶10.63万吨，同比+30.3%，进口额1.3台湾锥1亿美元，同比+19.5%。

Table 中国乳制品进口情况2020

1.1.2 月我国出口各类乳制品3.86万吨，同比-22%

中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。

2020年月我国共计出口各类乳制品38612.59吨，同比减少22%，出口额1.97亿美元，同比下降50.6%；11月我国共计出口各类乳制品3309.98吨，同比减少27.2%，出口额1509.08万美元，同比下降57.1%。

干乳制品 2020年月出口干乳制品11695.7吨，同比减少50.7%，出口额16814.36万美元，同比下降54.7%，主要三大类，婴配6074.72吨，占51.9%，炼乳2465.91吨，占21.1%，大包奶粉1386.84吨，占11.9%。

液态奶 2020年月出口液态奶26916.9吨，同比增加4.6%，出口额2901.2万美元，同比增长6.7%，主要鲜奶22511.26吨，占83.6%。

牧草及饲料原料

1.2.1 干草进口2020年月我国进口干草+6.5%至153.6万吨

荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年月我国累计进口干草153.62万吨，同比+6.49%；均价359.06美元/吨，同比+5.35%。

苜蓿：123.89万吨，同比+1.15%；均价361.84美元/吨，同比+7.0%。其中美国87.37%（108.18万吨+18.49%，均价369.42美元/吨），西班牙7.87%（9.74万吨-57.61%，均价296.89美元/吨），南非1.78%（2.20万吨+73.27%，均价336.50美元/吨）；苏丹、加拿大、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家少量进口。

燕麦：进口29.7万吨，同比+36.59%；均价347.82美元/吨同比-2.95%；全部来自澳大利亚。

乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1 干乳制品月进口202.13万吨 同比增加8.3%

2020年月进口干乳制品202.13万吨，同比增加8.3%，进口额94.66亿美元，同比增长3.3%，主要的三大类产品包括，大包奶粉90.17万吨，占44.6%，乳清56.76万吨，占28.1%，婴配30.64万吨，占15.2%。

11月进口干乳制品19.12万吨，同比增加0.1%，进口额8.71亿美元，同比下降7.1%，主要的三大类产品：大包奶粉7.57万吨，占39.6%，乳清6.13万吨，占32.1%，婴配2.92万吨，占15.3%。

2.1.2 大包奶粉月进口-2.1%至90.17万吨，价格同比+10.1%

据中国海关统计，2020年月中国共进口大包奶粉90.17万吨，同比减少2.1%，进口额30.28亿美元，同比增长7.8%，平均价格为3358美元/吨，同比上涨10.1%,从新西兰进口64.52万吨，占71.6%，同比减少6.3%，从欧盟进口11.41万吨，占12.7%，同比减少10.8%，从澳大利亚进口6.83万吨，占7.6%，同比增加11.5%。

11月中国共进口大包奶粉7.57万吨，同比减少13.9%，进口额2.57亿美元，同比下降11.7%，平均价格为3399美元/吨，同比上涨2.6%,从新西兰进口4.79万吨，占63.2%，同比减少30%，从欧盟进口1.14万吨，占15.1%，同比增加12.5%，从澳大利亚进口0.59万吨，占7.8%，同比增加0.7%，从美国进口0.39万吨，占5.2%，同比喇叭百合增加276.2%，从白俄罗斯进口0.29万吨，占3.9%，同比增加246.5%。

Table 中国大包粉进口量变化

Figure 中国大包粉月度进口

2.1.3 乳清月进口+38.6%至56.76万吨，价格同比-3.6%

据中国海关统计，2020年月中国共进口乳清56.76万吨，同比增加38.6%，进口额7.42亿美元，同比增长33.6%，平均价格为1308美元/吨，同比下降3.6%,从欧盟进口24.14万吨，占42.5%，同比增加27.8%，从美国进口22.44万吨，占39.5%，同比增加59.2%，从白俄罗斯进口5.28万吨，占9.3%，同比增加58.7%。

11月中国共进口乳清6.13万吨，同比增加47.8%，进口额0.7亿美元，同比增长43.1%，平均价格为1144美元/吨，同比下降3.2%,从美国进口2.91万吨，占47.5%，同比增加68.3%，从欧盟进口1.81万吨，占29.6%，同比减少1.8%，从白俄罗斯进口0.85万吨，占13.8%，同比增加202.9%。

Table 中国乳清进口情况2020.

Figure 中国乳清月度进口

2.1.4 奶酪月进口+11.5%至11.77万吨，价格同比+0.4%

据中国海关统计，2020年月中国共进口奶酪11.77万吨，同比增加11.5%，进口额5.36亿美元，同比增长12%，平均价格为4559美元/吨，同比上涨0.4%。

其中，从新西兰进口6.64万吨，占56.4%，同比增加7.4%，从欧盟进口2.47万吨，占21%，同比增加34%，从澳大利亚进口1.63万吨，占13.9%，同比增加2.3%，从美国进口0.68万吨，占5.7%，同比减少1.7%。

11月中国共进口奶酪1.17万吨，同比增加1.7%，进口额0.52亿美元，同比下降0.1%，平均价格为4480美元/吨，同比下降1.8%。

其中，从新西兰进口0.65万吨，占55.2%，同比减少10.5%，从欧盟进口0.29万吨，占25.1%，同比增加44%，从澳大利亚进口0.15万吨，占12.5%，同比增加3.7%，从美国进口0.06万吨，占4.8%，同比减少2.9%。

Figure 中国奶酪月度进口

2.1.5 奶油月进口+34.3%至10.69万吨，价格同比-13.1%

据中国海关统计，2020年月中国共进口奶油10.69万吨，同比增加34.3%，进口额5.08亿美元，同比增长16.7%，平均价格为4750美元/吨，同比下降13.1%。

其中，从新西兰进口8.85万吨，占82.8%，同比增加33.3%，从欧盟进口1.46万吨，占13.7%，同比增加35.7%。

11月中国共进口奶油1.1万吨，同比减少7.9%，进口额0.45亿美元，同比下降24.5%，平均价格为4095美元/吨，同比下降18%。

其中，从新西兰进口0.93万吨，占84.7%，同比减少8.9%，从欧盟进口0.1万吨，占9.2%，同比减少35.2%。

Figure 中国奶油月度进口

乳品出口

中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港。

2020年月我国共计出口各类乳制品38612.59吨，同比减少22%，出口额1.97亿美元，同比下降50.6%；11月我国共计出口各类乳制品3309.98吨，同比减少27.2%，出口额1509.08万美元，同比下降57.1%。

2.2.1 干乳制品月出口1.17万吨 同比减少50.7%

据中国海关统计，2020年月出口干乳制品11695.7吨，同比减少50.7%，出口额16814.36万美元，同比下降54.7%，平均价格为14377美元/吨，同比下降8.1%。

出口目的地，我国香港8452.05吨，占72.3%，同比减少53.9%，朝鲜597.07吨，占5.1%，同比减少68.2%。

主要出口产品三大类：婴配粉6074.72吨，占51.9%，炼乳2465.91吨，占21.1%，大包奶粉1386.84吨，占11.9%。

其中婴幼儿配发奶粉：

据中国海关统计，2020年月中国共出口婴配粉6074.72吨，同比减少64.2%，出口额1.51亿美元，同比下降57%，平均价格为24894美元/吨，同比上涨20.2%。

其中出口至我国香港5385.55吨，占88.7%，同比减少66.3%，出口澳门352.64吨，占5.8%，同比增加54%。

Figure中国婴幼儿配方奶粉月度出口

2.2.2 液体奶月出口+4.6%至26916.9吨，价格同比+2%

据中国海关统计，2020年月中国共出口液态奶2.69万吨，同比增加4.6%，出口额0.29亿美元，同比增长6.7%，平均价格为1078美元/吨，同比上涨2%。

其蕉木属中出口至我国香港24527.77吨，占91.1%，同比增加2.2%，出口至新加坡1119.9吨，占4.2%，同比增加22.2%。

Figure 中国液态奶月度出口

消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1 婴配月进口-4.3%至30.64万吨，价格同比-0.1%

据中国海关统计，2020年月中国共进口婴配30.64万吨，同比土田七减少4.3%，进口额46.15亿美元，同比下降4.5%，平均价格为15062美元/吨，同比下降0.1%。

其中，从欧盟偏斜过大造成提升平台进程中套管倾斜将顶端混凝土拉裂进口21.9万吨，占71.5%，同比-4.2%，新西兰6.38万吨，占20.8%，同比-0.9%，从澳大利亚进口1.06万吨，占3.4%，同比-12%。

11月中国共进口婴配2.92万吨，同比减少15.7%，进口额4.42亿美元，同比下降8%，平均价格为15126美元/吨，同比上涨9.2%。

其中，从欧盟进口2.08万吨，占71.1%，同比减少24%，从新西兰进口0.68万吨，占23.3%，同比增加38.2%，从澳大利亚进口0.1万吨，占3.3%，同比减少33.1%。

Figure中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格

Figure中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2020.

Figure 中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化

3.1.2 包装牛奶月进口+13%至92.14万吨，价格同比+2.1%

据中国海关统计，2020年月中国共进口鲜奶92.14万吨，同比增加13%，进口额11.67亿美元，同比增长15.4%，平均价格为1267美元/吨，同比上涨2.1%。

其中，从欧盟进口55.2万吨，占59.9%，同比增加24.3%，从新西兰进口26.69万吨，占29%，同比增加3.6%，从澳大利亚进口8.87万吨，占9.6%，同比减少8.3%。

11月中国共进口鲜奶10.43万吨，同比增加31.5%，进口额1.27亿美元，同比增长20.3%，平均价格为1219美元/吨，同比下降8.5%。

其中，从欧盟进口6.39万吨，占61.2%，同比增加42.3%，从新西兰进口3.06万吨，占29.3%，同比增加25.1%，从澳大利亚进口0.86万吨，占8.3%，同比增加2.6%。

Table 中国进口包装牛奶2020.

3.1.3 酸奶月进口-5.8%至2.98万吨，价格同比+2.8%

据中国海关统计，2020年月中国共进口酸奶2.98万吨，同比减少5.8%，进口额0.54亿美元，同比下降3.2%，平均价格为1797美元/吨，同比上涨2.8%。

其中，从欧盟进口2.58万吨，占86.4%，同比减少11.5%，从新西兰进口0.31万吨，占10.5%，同比增加132.3%。

11月中国共进口酸奶0.2万吨，同比减少12.7%，进口额0.04亿美元，同比下降1.7%，平均价格为1991美元/吨，同比上涨12.6%。

其中，从欧盟进口0.17万吨，占82.8%，同比减少9.4%，从新西兰进口0.03万吨，占14.1%，同比减少31.1%。

遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1 活牛进口月+40%至25.66万头

根据中国海关提供的数据，2020年月累计进口种牛25.66万头，同比增长40.1%，平均价格为1829美元/头，同比增长9.1%。其中来自澳大利亚14.10万头，新西兰9.11万头，智利1.33万头，乌拉圭1.12万头。

进口活牛中海关归类的种牛仅为9.1万头，同比+51.1%，其中来自新西兰4.25万头，澳大利亚3.73万头，乌拉圭1.02万头，智利997头。

10月进口活牛2.13万头，同比增长63%，平均价格为1994美元/头，同比增长15.6%。其白序黄耆中来自澳大利亚0.72万头，新西兰1.41万头，南美的智利和乌拉圭没有进口。

国际市场可供出口中国的牛源紧张，价格持续上涨。能向中国出口活牛的国家仅，大洋洲澳大利亚和新西兰，以及南美的乌拉圭和智利。中国如火如荼的牧场建设，对进口种牛需求大增，此前进口活牛的主要来源地区 大洋洲牛源紧张，从南美进口的活牛增加。

Figure 中国活牛（月度）进口

牛冻精进口

4.2.1 牛冻精进口额月+53.3%至5500万美元

海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2020年月累计进口额达到5500万美元，同比增加53.3%，来源国主要是，美国占88.7%、德国占3.6%、法国占3.3%、澳大利亚占1.8%、英国占1.4%、意大利占0.5%、荷兰占0.5%、挪威占0.1%。

牧草及饲料原料

干草进口

2020年月我国累计进口干草153.62万吨，同比+6.49%；均价359.06美元/吨，同比+5.35%。

苜蓿：123.89万吨，同比+1.15%；均价361.84美元/吨，同比+7.0%。其中美国87.37%（108.18万吨+18.49%，均价369.42美元/吨），西班牙7.87%（9.74万吨-57.61%，均价296.89美元/吨），南非1.78%（2.平武紫堇20万吨+73.27%，均价336.50美元/吨）；苏丹、加拿大、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家少量进口。

燕麦：进口29.7万吨，同比+36.59%；均价347.82美元/吨同比-2.95%；全部来自澳大利亚。

10月我国进口干草15.0万吨，同比-21.21%；均价353.77美元/吨，同比+3.52%。

苜蓿：11.52万吨-32.14%；主要来自美国92.75%（11.05万吨-7.91%，均价363.19美元/吨+1.48%）、西班牙4.94%（0.59万吨-87.61%，均价294.67美元/吨同比-1.16%）、南非0.03%（0.13万吨+4301.73%，均价360.28美元/吨），加拿大、苏丹、等少量进口。

燕麦：进口3.07万吨+107.74%；均价332.99美元d)显示方式：数据和曲线随实验进程动态显示；/吨-7.67%，全部来自澳大利亚。

5.1.1 进口苜蓿：月124万吨+1.2% 均价361.8美元/吨+7%

据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020年月我国进口干草累计153.62万吨，同比+6.49%；进口金额5.51亿美元，同比+12.10%；平均到岸价359.06美元/吨，同比+5.34%。其中进口苜蓿草总计123.82万吨，占干草进口量的80.60%，同比+1.15%；进口金额总计4.48亿美元，同比+8.23%；平均到岸价359.48美元/吨，同比+5.68%。

从进口来源国看，进口苜蓿主要来自美国，从美国进口量为108.18万吨滇边蒲桃，同比+18.49%，占苜蓿总进口量87.37%；进口金额4亿美元，同比+25.49%；平均到岸价369.42美元/吨。从西班牙进口脱水苜蓿量为9.74万吨，同比-57.61%，占总苜蓿进口量的7.87%；进口金额2893万美元，同比-56.69%；平均到岸价296.89美元/吨。

此外，南非、苏丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亚、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口2.20万吨，同比+73.27%，占总进口1.78%，平均到岸价336.50美元/吨；从苏丹进口1.23万吨，同比-25.72%，占总进口1.00%，平均到岸价359.63美元/吨；从加拿大进口1.04万吨，同比-70.76%，占总进口0.84%，平均到岸价347.40美元/吨。

Figure 2020年进口苜蓿来源国分布（）

11月进口苜蓿进口量11.92万吨-32% 92.7%来自美国

11月中国进口苜蓿量11.92万吨，同比-32.14%；进口金额4283.65万美元，同比-28.28%；平均到岸价359.48美元/吨，同比+5.68%环比持平。受国内消费需求关系，价格增幅有限。

11月从美国进口苜蓿进口量11.05万吨，占当月苜蓿进口量的92.75%，同比-7.91%、环比+10.30%；进口金额4014.3万美元，同比-6.55%；平均到岸价363.19美元/吨，同比+1.48%。从西班牙进口苜蓿量0.59万吨，占当月苜蓿干草进口量4.94%，同比-87.61%、环比-37.03%；进口金额173.44万美元，同比-87.75%；平均到岸价294.67美元/吨，同比-1.16%。从南非进口量0.13万吨，占当月苜蓿进口量的0.03%，同比+4301.73%；进口金额47.89万美元，同比+4855.73%；平均到岸价360.28美元/吨。11月从加拿大、苏丹少量进口。

Figure 中国苜蓿草进口情况

5.1.2 进口燕麦草：月29.7万吨+36% 到岸价347.8美元/吨-3%

据中国海关进口数据统计，2020年月中国进口燕麦草29.7万吨，占干草进口量19.3%，同比+36.59%；进口金额1.03亿美元，同比+32.55%；平均到岸价347.82美元/吨，同比-2.95%。其中11月进口燕麦草3.07万吨，同比+107.74%、环比+39.0%；进口金额1020.97万美元，同比+91.80%；均价332.99美元/吨，同比-7.67%，进口燕麦草价格连续9个月小幅回落。

燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，受疫情及中澳形势变化影响，很多进口商担心未来船期影响，因此进口出现燕麦草集中到港现象。

Figure 中国燕麦干草进口情况